앤스로픽 2조 달러 vs SaaS 기업 35곳 9,480억 달러 — AI 기업 가치 평가, 선을 넘었나?

너는 지금 당장의 모델들만 생각하고 있네. 우리가 겪고 있는 성능 향상 곡선을 보지 못하고 고작 몇 달 앞도 내다보지 못하는 사람들이 많다는 게 놀라울 따름임.

지원 인력은 필요하겠지만, 2,000명 규모의 회사가 총비용 면에서 40명짜리 소규모 업체와 경쟁하는 건 절대 불가능함. 이런 조직들은 기존 가치의 97%를 10%의 비용으로 고객에게 제공할 거거든.

Salesforce는 매년 인력의 15%를 해고할 수 있겠지만, 비용 구조를 맞추는 건 절대 안 될 거야. 결국 아직 떠나지 않은 고객들한테서 뽑아먹을 수 있는 건 다 뽑아먹으면서 그대로 망하는 길로 직행하겠지.

앞으로 10년 동안 구조조정이 반복되고 18개월마다 '새로운 비전'을 들고 오는 CEO들이 교체되는 꼴을 보게 될 거다. 걔네들은 다 AOL이나 Yahoo 신세야.

그냥 Claude한테 k8s 클러스터 관리하라고 하면 되지. 뭐 문제라도 생기겠어?

왜냐면 매출이 없을 땐, 잠재적 수익이 무한대니까 /s

SpaceX도 엄청나게 고평가됐다는 소리 들었지만 결국 해냈지

여기서 거는 내기는 결국 이 SaaS 기업들이 나중엔 아무런 가치도 없게 될 거라는 거임.

순진하게 생각하면 "AI가 포토샵 기능을 다 따라 할 수 있는데 왜 굳이 포토샵을 써?"라는 거지.

하지만 그게 다가 아님. "초강력 AI가 그래픽 디자이너의 일을 대신 다 해버리는데, 굳이 포토샵 기능을 따라 할 필요가 뭐가 있겠어?"라는 거임.

한술 더 떠서 "이제 네 제품을 주로 AI 에이전트들이 사용한다면, 애초에 그래픽 디자인이 왜 필요하겠어?"라는 거지.

항상 선을 넘었었지.