아, 이제 64GB DGX Spark 상황이 이해가 가네 - [삼성, AI 붐으로 분기 영업이익 780% 급증 예상]

2026-10-09T08:12:34.112+00:00

AI 하드웨어 수요 폭증과 공급 부족으로 인한 가격 상승세와 AI 산업 거품론에 대한 논의가 이어지고 있습니다.

얼마나 갈지는 모르겠지만, 어제 나온 숫자들 좀 봐:

삼성 분기 이익 - 800억 달러
OpenAI 연간 매출 - 예상치 700억 달러가 아닌 500억 달러
전체 AI 서비스 지출의 80%가 OpenAI와 Anthropic에 집중되어 있고, 나머지도 딱히 더 높은 수치가 나올 것 같지 않아.
그러니 그들이 그 모든 GPU로 우주로 쏘아 올리는 것 말고 뭘 하고 있는지는 신만이 알겠지만, 결국 대출은 갚아야 할 거야...

곡괭이와 삽 장사 같은 거지, 뭐.

이번의 유일한 차이점은 곡괭이랑 삽이 더 많은 곡괭이랑 삽을 만들어내고 있고, 심지어 그 속도도 훨씬 빠르다는 거지.

맞음, 업계 전반에 걸쳐 여전히 유효한 얘기임. 오라클은 뉴멕시코 데이터 센터가 전력이 부족하거나 아예 없어서 2028년까지 가동이 안 될 거라 예상하고 '불가항력'을 선언했음. 근데 지어지면 돈은 내야 함. 다른 곳에 파이프라인 깔릴 때까지 트럭으로 가스 실어 나르고 있는 상황임: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-08/oracle-moves-gas-by-trucks-to-avoid-data-center-power-delays

지금 이 광풍은 수요는 물론이고 자기들 능력치까지 훨씬 앞서가고 있음. 하이퍼스케일러들이 물량을 죄다 선점해 버려서 일반인들 하드웨어 가격만 미친 듯이 치솟았고.

앤스로픽이 지난 분기에 연간 매출 약정 1,000억 달러 넘겼다고 발표하지 않았나?

내 생각엔 저 GPU들 대부분은 아직 포장도 안 뜯긴 채 창고에 처박혀 있을걸. 이게 인위적인 희소성을 만들고 가격을 폭등시키는 거지. 그러다 거품 터지면 대부분 땅에 파묻히겠지. 후기 자본주의에 온 걸 환영한다.

확실히 사재기가 엄청나게 일어나고 있는 듯...

젠장, 중국이 HBM을 엄청나게 '민주화'해줬으면 좋겠다.

다른 모든 산업과 마찬가지로, 팹을 짓고 가동하기까지는 수년이 걸려. 그리고 다른 곳들과 마찬가지로, 어떤 기업도 의지만으로 팹을 뚝딱 만들어낼 수는 없어. 현재의 거품이 꺼진 뒤에도 사업을 유지할 수 있는 장기적인 수요가 있다는 걸 공급망 전체에 납득시켜야 투자가 이루어지는 법이지.

얼마나 갈지는 모르겠지만, 어제 나온 숫자들 좀 봐:

삼성 분기 이익 - 800억 달러
OpenAI 연간 매출 - 예상치 700억 달러가 아닌 500억 달러
전체 AI 서비스 지출의 80%가 OpenAI와 Anthropic에 집중되어 있고, 나머지도 딱히 더 높은 수치가 나올 것 같지 않아.
그러니 그들이 그 모든 GPU로 우주로 쏘아 올리는 것 말고 뭘 하고 있는지는 신만이 알겠지만, 결국 대출은 갚아야 할 거야...

곡괭이와 삽 장사 같은 거지, 뭐.

이번의 유일한 차이점은 곡괭이랑 삽이 더 많은 곡괭이랑 삽을 만들어내고 있고, 심지어 그 속도도 훨씬 빠르다는 거지.

앤스로픽이 지난 분기에 연간 매출 약정 1,000억 달러 넘겼다고 발표하지 않았나?

확실히 사재기가 엄청나게 일어나고 있는 듯...

젠장, 중국이 HBM을 엄청나게 '민주화'해줬으면 좋겠다.

더 나은 단어가 없어서가 아니라, '바란다(wish)'는 단어를 의도적으로 선택한 거야. 나도 그건 다 알고 있어.

내가 두려운 건 공급이 수요를 절대 따라잡지 못하거나 넘어서지 못할 거라는 점이야. 수요는 급격히 늘고 있고, 3대 램 제조사들도 현재 팹 확장에 힘쓰고 있지. 가격 폭락을 유발할 유일한 변수는 AI 산업이 수익성 악화로 인한 대출 상환 불능 상태에 빠져 붕괴하는 것뿐이야.

회사	팹 / 위치	메모리 유형	확장 / 생산 능력 세부 사항	예상 시기	상태
삼성	평택 P4, 한국	DRAM / HBM	HBM용 1c DRAM을 포함한 첨단 DRAM 생산 확대	2026–2028	확장 보고됨
삼성	평택 P5, 한국	DRAM / HBM 및 기타 칩	건설 중인 신규 팹; 건설 및 장비 반입 후 대규모 생산 예상	2028년 이후	건설 보고됨; 정확한 메모리 용량 불확실
삼성	화성 H1, 한국	DRAM	기존 클린룸 공간을 활용한 DRAM 생산 능력 확대	2026년 이후	확장 보고됨
SK하이닉스	M15X, 청주, 한국	DRAM / HBM	첨단 메모리에 집중된 신규 생산 능력	2025–2027 이후	생산 능력 증설 진행 중
SK하이닉스	용인 Y1, 한국	DRAM	용인 반도체 클러스터 내 첫 번째 팹	2027–2028 가동 목표	건설 중; 일정 변경 가능성 있음
SK하이닉스	용인 Y2, 한국	DRAM	35.2조 원 투자	2029년 6월 클린룸 오픈 목표	발표됨
SK하이닉스	청주 M17, 한국	NAND	19.1조 원 투자	2028년 12월 클린룸 오픈 목표	발표됨
마이크론	보이시 ID1, 아이다호, 미국	DRAM / HBM 관련 제품	최첨단 DRAM 팹	2027년 첫 웨이퍼 생산 예상	건설 중
마이크론	보이시 ID2, 아이다호, 미국	DRAM	두 번째 최첨단 DRAM 팹	2028년 말 가동 예상	계획 / 건설 단계
마이크론	클레이, 뉴욕, 미국	DRAM	최대 4개 팹 계획 중 첫 번째 팹	2030년 이후 공급 예상	2026년 건설 시작
마이크론	대만, 통뤄 포함	DRAM / HBM	기존 생산 능력 현대화 및 웨이퍼 팹 시설 인수	2026년 이후	인수 완료; 가동 시기 상이
마이크론	히로시마, 일본	DRAM / 첨단 메모리	미래 DRAM 노드 및 AI 메모리를 위한 제조 현대화	진행 중	현대화 프로그램
마이크론	싱가포르	HBM 패키징	고대역폭 메모리를 위한 첨단 패키징 시설	2027년부터 의미 있는 생산 능력 추가	건설 중
마이크론	싱가포르	NAND	기존 NAND 단지 내 신규 웨이퍼 팹 시설	2028년 하반기 클린룸 생산 능력 예상	건설 중
CXMT	허페이 및 베이징, 중국	DRAM	기존 생산 기지; 월 약 30만 장 웨이퍼 생산 능력 보고	2026	기존 생산 능력; 추정치 상이
CXMT	상하이 및 허페이, 중국	DRAM	생산 확대를 위한 신규 팹 건설 중	2026년 이후	확장 보고됨; 가동 시기 불확실
CXMT	베이징, 중국	DRAM	12인치 팹 추가 검토 중	미확인	제안됨; 확정된 생산 능력으로 보지 않음
YMTC	우한, 중국	NAND	3번째 팹 가동 임박; 2027년까지 월 5만 장 웨이퍼 목표 보고	2026년 말–2027년 가동	보고됨; 생산량은 목표치
YMTC	중국, 추가 부지	NAND	2개 팹 추가 계획; 풀 가동 시 각각 월 10만 장 목표 가능성	초기 건설 및 가동 이후	보고된 계획; 시기 및 자금 불확실

HBM은 집어치워. 난 DDR5, GDDR6/X, GDDR7/X가 필요하다고.

이거지. 거의 1년 전쯤에 DDR5 128GB 사려고 이베이 들어갔는데, 그게 RAMapocalypse 시작되고 며칠 뒤였거든... 결국 상황 좀 나아질 때까지 버티려고 노트북용 DDR3 32GB나 샀지... 알고 보니 지시사항이 불분명해서 내 거시기가 DDR5에 단단히 끼어버린 꼴이 됐네.

붐 앤 버스트 사이클에 대해 알려줄게. 지금은 몇몇 사람들이 HBM에 웃돈을 얹어주고 있지만, 사이클의 버스트 단계가 오면 파산한 기업들에 HBM이 쏟아져 나올 거고, 파산 절차를 통해 그걸 손에 넣을 수 있게 될 거야.

아, 이제 64GB DGX Spark 상황이 이해가 가네 - [삼성, AI 붐으로 분기 영업이익 780% 급증 예상]

핵심 요약

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