금융 어드바이저를 위한 Claude

오늘 금융 어드바이저를 위한 Claude를 출시합니다. 리서치, 미팅 준비, 문서 작업 등 어드바이저의 시간을 잡아먹어 고객 응대를 어렵게 만드는 업무들을 돕기 위해 설계된 커넥터와 워크플로우 스킬 모음입니다.

금융 어드바이저에게 시간은 늘 부족합니다. Kitces 리서치에 따르면, 일반적인 어드바이저 사무소가 고객 미팅에 실제로 쓰는 시간은 전체 업무 시간의 6분의 1에 불과합니다. 나머지는 미팅 전후 여러 시스템에 흩어진 정보를 모아 준비하고, 계획을 세우고, 논의 내용을 기록하는 데 소모됩니다. 한편 EBRI의 2026 은퇴 신뢰도 조사에 따르면, 미국 직장인 10명 중 4명 이상은 재무 설계나 은퇴 계획에 대해 어디서 조언을 구해야 할지 모른다고 답했습니다. 어드바이저가 준비와 행정 업무에서 아끼는 시간은 곧 기존 고객이나 아직 수용 여력이 없어 받지 못한 새 고객을 위한 시간으로 전환될 수 있습니다.

금융 어드바이저를 위한 Claude에는 다음이 포함됩니다:

• 커넥터(Connector): 어드바이저가 가장 많이 활용하는 수탁 기관, 자산운용사, 웰스테크 공급업체에 Claude를 연결해, 고객 정보를 한곳에서 처리할 수 있게 합니다.
• 스킬(Skill): 연동된 정보를 바탕으로 미팅 준비, 포트폴리오 분석, 컴플라이언스 점검 등 구체적인 업무를 지원합니다. 언제나 어드바이저의 판단과 스타일을 보조하는 방식으로 작동합니다.

어드바이저가 이미 사용 중인 툴과 연결

새로운 커넥터를 통해 어드바이저가 의존하는 CRM, 수탁 기관, 포트폴리오 리포팅, 재무 설계 소프트웨어, 상속 설계 툴, 미팅 캡처 툴을 모두 연동할 수 있습니다.

• Addepar는 공개 및 비공개 시장 전반의 포트폴리오 데이터, 분석, 워크플로우에 대한 관리된 접근 권한을 Claude에 제공해 투자 인텔리전스를 활용할 수 있게 합니다.
• BlackRock은 Advisor Center를 통해 포트폴리오 구성 전문성, 모델 포트폴리오, 기관 수준의 분석 역량을 Claude에 연동함으로써, 어드바이저가 공개·비공개 시장을 아우르는 통합적인 자문을 제공할 수 있게 합니다.
• Charles Schwab은 잔액, 포지션, 거래 내역, 취득 원가, 알림, 자금 이동 현황 등 Schwab Advisor Services의 수탁 데이터를 Claude와 연결해, 어드바이저가 고객 정보를 검토하고 주의가 필요한 고객을 파악하며 리뷰를 준비할 수 있게 합니다.
• Envestnet은 어드바이저가 자연어로 Tamarac 계좌와 세대(household) 정보를 요약하고, MoneyGuide의 재무 계획 스냅샷을 함께 확인할 수 있게 합니다.
• iCapital은 고객의 대체 투자 자산 정보를 Claude에 연동해, 어드바이저가 NAV, 약정액, 미투자 자본, 최근 자본 활동, 성과를 확인하고 이를 고객의 전체 포트폴리오와 더 쉽게 연결할 수 있게 합니다.
• Orion은 세대 리뷰, 기회 분석, 미팅 준비 및 후속 조치를 위해 포트폴리오 리포팅과 Redtail CRM 인사이트를 Claude에 제공합니다.
• SS&C Black Diamond는 포트폴리오, 성과, 보유 자산, 리밸런싱 데이터를 Claude에 연동해, 어드바이저가 전체 고객 현황을 검토하고 목표 비중을 벗어난 고객을 파악하며 세금 손실 수확 기회를 발굴하고, 승인 후 고객 리포트·태스크·리밸런싱 세션을 생성할 수 있게 합니다.
• Wealthbox는 고객 기록과 미팅 이력을 Claude와 연결해 온보딩, 미팅 준비, 후속 조치를 지원합니다.
• Wealth.com은 신탁·유언 요약, 세금 신고 인사이트, 전체 대차대조표 등 각 고객의 상속 및 세금 현황을 구조화된 형태로 Claude에 제공합니다. 여러 시스템에 흩어진 문서를 직접 취합하는 대신, 어드바이저는 정리된 요약을 바탕으로 바로 플래닝을 시작할 수 있습니다.
• Vanguard는 자사 모델 포트폴리오와 어드바이저 투자 솔루션 정보를 Claude에 연동해, 어드바이저가 고객을 위한 의사결정 시 Vanguard의 신뢰할 수 있는 리서치, 포트폴리오 구성, 자산 배분 전문성을 활용할 수 있게 합니다.
• Zocks는 금융 어드바이저를 위한 AI 미팅 어시스턴트로, 모든 대화에서 포착한 고객 인텔리전스—프로필, 목표, 생애 이벤트, 약속 사항 등—를 Claude에 제공합니다.

이 커넥터들은 Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global, Morningstar 등 Claude에서 이미 사용 가능한 커넥터들과 함께 활용할 수 있습니다.

어드바이저 스킬과 커넥터를 하나로 묶어 설치하는 금융 어드바이저를 위한 Claude 플러그인은 BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com, Zocks와 연동되며, 어드바이저는 안내에 따른 설정 과정에서 연결할 파트너를 직접 선택할 수 있습니다. 일부 파트너사는 자체 플러그인도 제공합니다. BlackRock은 Advisor Center용 플러그인을 새로 출시했으며, S&P Global과 LSEG의 기존 플러그인도 계속 이용 가능합니다.

어드바이저의 하루를 중심으로 설계된 스킬

금융 어드바이저를 위한 Claude 플러그인의 각 스킬은 고객 미팅 준비부터 비중이 벗어난 포트폴리오 설명까지, 어드바이저 업무의 특정 순간을 지원하도록 설계되었으며 회사가 이미 사용 중인 툴과 연결됩니다. 회사는 금융 어드바이저 스킬 저장소에서 스킬을 그대로 도입하거나, 자사 워크플로우와 서비스 모델, 사내 스타일에 맞게 커스터마이즈할 수 있습니다.

• 어드바이저 온보딩은 회사의 툴을 연결하고 첫 번째 미팅 준비를 자동으로 실행해, 신규 어드바이저가 3주가 아닌 첫날부터 업무에 바로 투입될 수 있게 합니다.
• 대체 투자 브리프는 iCapital이나 Addepar에서 세대의 대체 투자 내역을 불러와 미팅 준비가 완료된 요약으로 정리하고, 나머지 포트폴리오와 함께 보여줍니다. 어드바이저가 별도 명세서를 수작업으로 대조할 필요가 없습니다.
• 컴플라이언스 및 AI 정책은 사용자가 설정한 기준에 따라 추가 컴플라이언스 검토가 필요할 수 있는 콘텐츠를 식별하고, 기존 거버넌스 및 기록 보존 프로세스 내에서 검토 활동을 문서화하는 데 도움을 주며, SEC 규정에 따른 AI 사용 문서화를 위한 자가 안내형 AI 정책 워크플로우를 제공합니다.
• 상속 및 세금 브리프는 고객의 상속 계획을 실제 계좌 명의 및 수익자 정보와 대조하고, 전년도 세금 내역을 검토한 뒤 CRM 후속 태스크를 생성해, 불일치 사항이 어드바이저의 검토를 거치도록 합니다.
• 포트폴리오 리밸런싱 리뷰는 목표 배분 대비 비중 이탈과 집중 포지션을 표시하고, 어드바이저가 직접 처음부터 작성해야 했던 설명 초안을 먼저 만들어 제공합니다.
• 미팅 후 노트 및 후속 조치는 통화 후 어드바이저가 하나씩 수작업으로 처리하는 대신, 트랜스크립트를 고객 요약, 요약 이메일, CRM 태스크로 한 번에 변환합니다.
• 미팅 전 준비는 연동된 시스템에서 고객의 보유 자산, 최근 계좌 활동, 이전 미팅의 미완료 항목 등 정보를 하나의 브리프로 통합해 어드바이저에게 제공합니다. 세 개의 시스템을 오가며 맥락을 재구성하는 대신, 해당 고객의 구체적인 상황에 대한 대화를 준비하고 자신 있게 임할 수 있습니다.
• 잠재 고객 인테이크는 잠재 고객이 공유한 정보를 요약본, 애널리스트 인수인계 자료, 안내 메모로 정리해, 첫 미팅이 기본 파악 단계를 건너뛰고 시작될 수 있게 합니다.

이 스킬들은 하루 업무 전반에 걸쳐 정보를 수집하고 요약하며 고객 커뮤니케이션 초안을 작성합니다. 투자 추천, 고객 커뮤니케이션, 컴플라이언스 판단 등 규제가 적용되는 활동은 모두 사람의 검토와 승인을 거칩니다.

규제 환경에서 일하는 전문가를 위해 설계

금융 어드바이저를 위한 Claude는 주요 작업에 대한 승인이 필요하도록 설계되어 어드바이저가 항상 주도권을 유지합니다. Claude는 어드바이저 검토를 위한 브리프, 요약, 분석 초안을 준비하고, CRM 업데이트나 고객 커뮤니케이션 초안 같은 행정 작업을 어드바이저의 검토 및 승인 단계 전에 먼저 정리해 둡니다. 컴플라이언스 스킬은 SEC 마케팅 규정에 따라 고객 대상 문구를 검토해 잠재적 문제를 표시하고, 기존 거버넌스 및 기록 보존 프로세스 내에서 검토 활동 문서화를 지원하며, SEC 규정에 따른 AI 사용 문서화를 돕는 자가 안내형 AI 정책 워크플로우를 포함합니다. 워크플로우 활동은 회사의 적절한 기록 유지 및 감독 프로세스를 지원하기 위해 문서화될 수 있습니다.

더 많은 고객을 더 잘 섬기기 위해

미팅 준비, 후속 초안 작성, 파이프라인 검토 같은 행정 업무를 Claude가 처리하면, 어드바이저는 고객 응대에 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다. 사무소는 고객 기반을 넓히고 세금, 상속, 보험, 은퇴 설계 등 더 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.

Claude와의 협업에 대해 고객사와 에코시스템 파트너들이 전한 말을 소개합니다:

시작하기

어드바이저 플러그인은 오늘부터 이용 가능합니다. 기록 보존을 위한 감사 로그가 포함된 엔터프라이즈(Enterprise) 플랜을 등록 투자 어드바이저에게 권장합니다. 엔터프라이즈 라이선스가 이미 있다면 Cowork를 열고 플러그인 브라우저에서 "Claude for Financial Advisors"를 찾아 설치한 뒤, 안내에 따라 툴을 연결하세요.

엔터프라이즈 라이선스가 없다면 이 양식으로 신청하면 Anthropic 팀원이 다음 단계를 안내해 드립니다. 2026년 9월 말 이전에 신규 라이선스를 신청한 회사에는 플러그인 시작을 돕기 위한 일회성 사용 크레딧도 제공됩니다.

자세한 내용은 솔루션 페이지에서 확인하시고, 9월 18일(금) 동부시간 오전 11시에 진행되는 웨비나에도 참여하세요.