Kimi K3 출시 이후, Anthropic의 1조 달러 가치는 여전히 유효할까?

아직 1000억 달러 규모 산업조차 아니라는 거 알면 기절하겠네

GLM, Kimi, Qwen, Deepseek 덕분이지.

Meta가 유능했더라면 가능했을 일이지. 하지만 결국 다들 똑같은 걸 만들고 있고, 지금 이 회사들에 대한 비이성적인 과열 현상이 얼마나 심한지 보여주는 꼴이야.

Anthropic이나 OpenAI 편이 아니야. 네가 말한 단순 업무들은 이미 존재하는 수십 개의 모델로도 충분히 처리 가능해. 대부분의 기업과 직원들이 따라잡을 때쯤이면, 능력 있는 20개 모델 제공업체들은 박 터지게 마진 경쟁이나 하고 있겠지.

당연하지, 근데 걔가 '1000억 달러 규모 산업이 아니다'라고 말한 건 여러모로 틀린 소리임.

현금 흐름 적자인 유틸리티 서비스에 현재 매출의 3배를 때려 박는 꼴이지. 손실 줄이려고 가격 올리자마자 다들 중국 모델로 눈 돌리기 시작했잖아. 2030년까지 전체 산업 규모가 300억 달러라도 되면 놀랄 일임. 구글이 검색 방어하려고만 이 판에 끼어 있는 이유가 다 있음. 2024년에 '우리도 해자(moat)가 없지만, OpenAI도 마찬가지'라고 했거든. 수정: 나도 제약 회사에서 업무 자동화하려고 매일 모델 쓰는데, 솔직히 우리 회사도 비교적 적은 비용 때문에 난리 치는 중이라...

NVIDIA가 최고의 'AI' 기업으로 성과를 내는 데는 다 이유가 있지. 수요가 늘면서 컴퓨팅 산업 자체가 훨씬 커지고 있는데, AI 산업을 그 이상의 마진으로 본다면 얘기가 달라짐. 만약 기업들이 1000억 달러 매출을 올려서 990억 달러를 컴퓨팅 제공업체에 갖다 바친다면...