중국 기업 7곳이 이미 H100/H200급 AI 칩을 출하 중이며, 대부분 최근 6개월 내 상장했습니다. 이들을 전부 정리해 봤습니다.
7 Chinese companies are already shipping H100/H200-class AI chips, most IPO'd in the last 6 months. I mapped all of them.
핵심 요약
중국 AI 가속기 시장이 급성장하며 화웨이 등 주요 기업들이 엔비디아의 대안으로 부상하고 있습니다.
- 중국 AI 가속기 — 화웨이 등 7개 기업이 H100/H200급 칩을 생산 및 출하함
- 시장 점유율 변화 — 엔비디아의 중국 내 점유율이 2년 만에 95%에서 55%로 급락함
- 기술 자립화 — SMIC 파운드리와 자체 HBM을 활용해 독자적인 생태계를 구축 중임
- 인재 영입 — 엔비디아와 AMD 출신 핵심 설계자들이 중국 기업 설립을 주도함
나는 매일 4×3090 장비로 중국 오픈 모델을 돌리고 있어. 이 모델들이 중국산 하드웨어에 맞춰 튜닝되는 모습을 지켜볼수록 그 하드웨어가 실제로 무엇인지 궁금해졌고, 그래서 조사를 해봤어. 최소 7개의 중국 기업이 이미 AI 가속기를 출하하고 있고, 대부분 최근 6개월 내에 상장했더군.
중국은 자체적으로 '3마리의 용, 4마리의 뱀'이라는 프레임을 사용해. 용은 풀스택 GPU를 만드는 빅테크 기업들을 말해. 화웨이만 해도 작년에 812,000개의 AI 카드를 출하했는데, 이는 중국 내수 공급량의 49%에 해당하며 자체 HBM과 팹(fab)을 사용하고 있어. Ascend 950은 H200급을 목표로 한다고 알려져 있지.
'뱀'들은 최근 상장한 순수 AI 칩 기업들을 말하는데, 이 부분이 나를 놀라게 했어. 여러 기업이 엔비디아와 AMD의 전직 수석 GPU 설계자들이 설립했더라고. MetaX는 기본적으로 AMD의 옛 글로벌 GPU 리더십을 선전에서 재건한 수준이고, 3년 만에 매출이 약 3,800배 증가했어. 알리바바는 16×96GB = 1.5TB VRAM을 한 박스에 담은 서버를 출하하고 있는데, 이는 프런티어 모델을 BF16으로 온프레미스에서 완전히 돌리기에 충분한 용량이야.
그사이 생산은 TSMC에서 SMIC로 넘어갔고, 엔비디아의 중국 점유율은 2년 만에 약 95%에서 55%로 떨어졌어. 하드웨어와 오픈 모델이 하나로 합쳐지고 있는 거야.
7개 업체와 출처를 포함한 전체 분석 내용:
