r/LocalLLaMA•3개월 전•50•13

SK하이닉스, 일부 HBM 생산 라인을 DRAM으로 재배치

sk hynix reallocating some hbm production to dram

핵심 요약

SK하이닉스가 HBM3E에서 HBM4로의 전환을 일부 연기하고, 수익성이 더 높은 범용 DRAM 생산을 늘릴 계획입니다.

HBM 생산 전략 — HBM3E에서 HBM4로의 전환 일정 일부를 연기함
DRAM 수익성 — 현재 HBM보다 범용 DRAM의 영업이익률이 더 높음
수익 극대화 — 추가 수익 확보를 위해 범용 DRAM 생산 비중을 확대함

SK하이닉스가 당초 HBM4로 전환할 예정이었던 5세대 HBM(HBM3E) 생산 라인 일부의 전환을 연기하는 것으로 알려짐. 이는 현재 HBM보다 영업이익률이 높은 범용 DRAM 시장 대응력을 높여 추가 수익을 확보하기 위함임. https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/06/23/2MHN5N2NGBF53O4T7CMXUJL3VA/

https://x.com/jukan05/status/2069207211239477660

원문

커뮤니티 목록

r/LocalLLaMA•3개월 전•50•13

SK하이닉스, 일부 HBM 생산 라인을 DRAM으로 재배치

sk hynix reallocating some hbm production to dram

핵심 요약

SK하이닉스가 HBM3E에서 HBM4로의 전환을 일부 연기하고, 수익성이 더 높은 범용 DRAM 생산을 늘릴 계획입니다.

HBM 생산 전략 — HBM3E에서 HBM4로의 전환 일정 일부를 연기함
DRAM 수익성 — 현재 HBM보다 범용 DRAM의 영업이익률이 더 높음
수익 극대화 — 추가 수익 확보를 위해 범용 DRAM 생산 비중을 확대함

https://x.com/jukan05/status/2069207211239477660

주요 댓글

r/localllama

SK하이닉스의 HBM 생산 라인 재배치 소식과 함께 NVIDIA의 차세대 칩 Rubin의 생산 전망 하향 및 HBM4 생산 지연 이슈에 대한 의구심과 당혹감을 표함.

찬물 끼얹으려는 건 아닌데, 그 칩 단 하나도 소비자용 DIMM으로 안 갈 가능성이 매우 높음. 전부 하이퍼스케일러 서버로 빨려 들어갈 거거든.

그리고 웨이퍼 하나가 팹 공정 거치는 데 6개월 정도 걸리고, 패키징 제품 되기까지 1~2개월 더 걸린다는 점도 기억해두셈. 그러니까 2달 전에 전환 시작했어도, 첫 DIMM 출하는 내년 초에나 가능함.

공급이 늘어나면 다른 곳의 압박도 줄어들겠지. SK하이닉스가 하이퍼스케일러용 DRAM 모듈을 만들면, 다른 업체들이 생산하던 DRAM 모듈이 풀려서 다른 곳으로 갈 수 있게 될 테니까. 예를 들면 대기 중인 다음 하이퍼스케일러나 소비자용 RAM으로 말이야.

아쉽게도 지금 상황은 그렇지 않아. DDR6 서버 CPU는 이미 양산 중이고, 첫 서버들은 몇 달 안에 출하될 예정이야. 그래서 SK가 HBM 생산 능력을 DRAM으로 일부 돌리는 거지. 여유 생산 능력이 있는 게 아니라, 하이퍼스케일러들이 DDR5에서 DDR6로 넘어가는 과도기일 뿐이야. DDR5 가격이 조만간 내려갈 거라고 기대하지 마. CXL 덕분에 하이퍼스케일러들은 예전보다 훨씬 더 오래 DDR5(그리고 DDR4) 스틱을 붙들고 있을 거거든.

여유 생산 능력이 있는 게 아니라, 하이퍼스케일러들이 DDR5에서 DDR6로 넘어가는 과도기일 뿐이야.

그래도 압박은 줄어들겠지. DDR5 생산이 늘어나면 중고 DDR4 모듈 가격이 내려가는 거랑 같은 이치잖아.

DDR5 가격이 조만간 내려갈 거라고 기대하지 마. CXL 덕분에 하이퍼스케일러들은 예전보다 훨씬 더 오래 DDR5(그리고 DDR4) 스틱을 붙들고 있을 거거든.

내가 보는 곳마다 CXL은 성공하지 못한 실패작이라고 하던데.

생산 능력이 DDR6로 넘어가는데 압박이 줄어들 리가 없지. 오히려 DDR5 생산이 더 줄어든다는 뜻이야. CXL은 CPU 지원이 불완전하고 하드웨어도 갖춰지지 않았던 2년 전에는 딱히 성공적이지 않았지. 지금은 아니야. CXL은 DDR4 가격이 훨씬 높아진 주된 원인 중 하나야. Marvell의 매출 증가분 중 상당 부분은 DDR4와 이제는 DDR5 CXL 컨트롤러에서 나오고 있어. CXL은 이미 대규모로 도입된 상태야.

Marvell의 매출 증가분 중 상당 부분은 DDR4와 이제는 DDR5 CXL 컨트롤러에서 나오고 있어. CXL은 이미 대규모로 도입된 상태야.

이걸 확인할 만한 자료가 있을까? Marvell의 제품별 매출 내역은 본 적이 없어서. 온라인상에서 CXL 도입 현황을 파악하기가 꽤 어렵네.

정확한 판매 데이터는 없지만, 최근 XConn을 5억 달러에 인수한 거랑 Turin이랑 Granite Rapids(CXL 2.0 지원 강화 강조함)랑 엮어서 CXL 홍보 엄청 때리는 게 내 개인적인 근거임. Turin이랑 GR 출시되고 얼마 안 돼서 하이퍼스케일러랑 기업들이 DDR4 메모리 처분을 멈추니까 DDR4 가격이 미친 듯이 치솟았거든. CXL이 일반적인 RAM 용도로는 별로였는데, LLM 워크로드에는 진짜 좋음. 거기다가 KV cache를 훨씬 더 많이 저장할 수 있으니까...

반면에, 수요 중 일부는 (2020년 화장지 사태처럼) 공급 부족에 대한 불안감 때문에 생기는 것일 수도 있음. 그래서 6개월 뒤 공급이 늘어난다는 좋은 소식만으로도 당장 가격이 내려갈 수 있음.

Hyperscaler들은 내일이 없는 것처럼 하드웨어를 사들이고 있는데, 그건 서버 전체를 말하는 거임. FOMO가 있다는 네 말이 맞긴 한데, 이건 시스템 전체 단위임. 그리고 내가 토론에서 언급했듯이, DDR6랑 관련 서버들은 이미 올해 말 출하를 목표로 양산 중임. 웨이퍼는 DDR5가 아니라 거기로 들어가는 거임.

희소성 마케팅인가? 중국에도 미국만큼 데이터 센터를 많이 짓고 있는 건가? 어느 나라가 AI를 더 많이 보유하고 있지?

웨이퍼가 그냥 놀고 있는 게 아니라면 그렇게 오래 걸릴 리가 없지.