Anthropic과 SpaceX의 계약 규모가 알려진 것보다 훨씬 큰 듯함
Anthropic-SpaceX deal seems much larger than previously reported
핵심 요약
SEC 공시를 통해 드러난 Anthropic과 SpaceX의 컴퓨팅 계약 규모가 연간 150억 달러에 달해 업계의 의구심을 사고 있음.
- SEC 공시 확인 — SpaceX의 최신 투자 설명서에서 Anthropic과의 대규모 컴퓨팅 계약 내용이 포착됨.
- 계약 규모 논란 — 매달 12.5억 달러라는 금액은 Anthropic 연간 매출의 절반에 달하는 엄청난 규모임.
- Colossus 인프라 — Anthropic이 Colossus 1과 2의 컴퓨팅 자원을 사용하며 상당한 프리미엄을 지불하고 있을 가능성이 제기됨.
- IPO 전략 의혹 — 일각에서는 이번 계약이 IPO를 앞두고 기업 가치를 부풀리기 위한 보여주기식 계약일 수 있다는 의혹을 제기함.
방금 올라온 SpaceX의 투자 설명서를 읽고 있었는데, 13페이지에 Anthropic-xAI 계약에 대한 추가 정보가 있는 것 같음. Anthropic은 Colossus 1과 2 사이의 불특정 용량에 대해 SpaceX에 매달 12.5억 달러를 지불하고 있음. Colossus 1은 이미 알고 있었지만, Colossus 2는 새로 나온 것 같네. 이거 2주 전에 보도된 것보다 훨씬 큰 계약 같은데? 매달 12.5억 달러면 연간 150억 달러인데, 이건 올해 1분기에 폭발적으로 성장한 후의 Anthropic 연간 매출(ARR)의 거의 절반 수준임.
또한 Anthropic이 이 컴퓨팅 자원을 위해 꽤 비싼 프리미엄을 지불하고 있는 것 같음. Colossus 1의 GPU 수와 Nebius 가격을 기준으로 보면, Colossus 1은 연간 약 64억 달러 정도여야 함. 이건 일반 고객 대상 온디맨드 가격이니까 제대로 된 장기 계약은 훨씬 저렴해야 정상이지. 몇 주 전 사람들은 Colossus 1 계약이 연간 30~50억 달러 정도일 거라고 추측했는데, 그게 맞는 것 같음. 내 생각엔 Anthropic이 Colossus 2의 일부만 할당받은 것 같은데, 이유는 다음과 같음.
- Colossus 2를 Anthropic에 제공한다는 사실은 이전에 알려지지 않았음
- 투자 설명서에 따르면 xAI는 현재 Colossus 2에서 Grok 5를 훈련 중임
- Colossus 2는 아직 대부분 완성되지 않은 것으로 보임
즉, Anthropic이 이번 계약에 엄청난 프리미엄을 지불하고 있을 가능성이 높음. 컴퓨팅 자원이 얼마나 절실한지는 이미 잘 알려진 사실이니 놀랄 일도 아니지만.
이 정도 금액이면 일론 머스크가 왜 그렇게 빨리 Anthropic에 대해 태도를 180도 바꿨는지 설명이 되네...
